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新能源绿电板块近期调整原因?

发布单位:安徽凯迪电气有限公司 发布人:安徽凯迪电气有限公司 发布时间:2022/2/26 21:52:09 关注度:662

市场担忧2022年稳经济预期下,双控目标政策转变,能耗考核优先级将会让位于经济增长,进而导致“双碳”推进节奏放缓。该行认为“双碳”政策基调未发生改变,推进节奏不会放缓。此外,市场担忧火电运营商业绩快报公布将会对股价造成较大扰动,因此部分资金抢跑避险。该行认为2022年电力运营供给偏紧,同时煤炭价格回落推动火电资产利润修复,伴随2021年业绩快报落地,绿电板块有望止跌。

政策助力,中国核电行业有望于“十四五”迎来密集建设期

2021年政府文件首次提出“积极”发展核电,中国核电有望在“十四五”期间迎来密集建设期,该行预计2021-2025年中国年均核准6-8台自主三代核电机组。同时,中国四代核电高温气冷堆于2021年底成功并网发电,跃入中国核电技术领跑时代。高温气冷堆热效率领先,制氢成本接近化石能源制氢和焦炉煤气提氢,商用前景广阔。

2022年各地区绿电溢价为60-70元/兆瓦时,长期将逐步向碳价趋近

2021年9月中国首次绿色电力交易启动,绿电平均溢价约20元/兆瓦时。2021年12月江苏省、广东省相继公布电力市场交易结果,绿电溢价分别为72、61元/兆瓦时,溢价进一步抬升。绿电交易的本质为在能源属性之外,通过市场化手段体现绿电的环境价值并给予其定价。中长期来看,在一个相对稳定透明的市场环境中,通过电力市场和碳市场的充分联动,绿电溢价将向碳价趋近。

2022年度各地长协电价相继落地,成交价格上涨幅度触及上限20%

以江苏省为例,2022年度双边协商成交价格达466.78元/兆瓦,较燃煤基准价溢价19.38%;挂牌成交价为464.76元/兆瓦,较燃煤基准价溢价18.86%。

风险提示:政策推进不及预期、用电需求不及预期、电价下调的风险、行业竞争加大、煤炭价格波动的风险等。

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